Кошки стали намного сильнее и стали атаковать людей. Из леса перебрались они в поселки и деревни, собирая всех котов на своем пути. «На континенте началось странное переселение самых разных кошек. Ученые России, да и всех остальных стран Евразии никогда не встречались с подобным парадоксом. Все кошки, любимые и обожаемые своими хозяевами, вдруг срываются с места и бегут за остальными» - пишут в газете. Что происходит с кошками, люди пока не понимают. Зато хорошо понимают собаки. Ученые доказали, что собаки более сообразительны, чем кошки; собаки принимают решение остановить захват мира: ведь если домашние кошки жили с людьми ради пропитания и ухода, то собаки любят людей и хотят их защитить. Скоро в газетах появляются короткие статьи: «Теперь и собаки! Собаки и кошки оставляют и покидают свои дома, выбегают через двери, окна, щели, - все бегут в неизвестном направлении!..». В каждом городе все чаще слышен плач детей, оставшихся без любимых домашних животных; взрослые же люди пытаются найти научное объяснение, но ведь они же всегда ищут только доказательства, вследствие чего никак не могут понять простой сути. Кошки объединились против людей. Кошкам надоело господство людей! Кошки скоро захватят мир… если их не остановят. Кошки и собаки! Мировая война!

Париж. Маленькая узенькая улочка с навесами. Старые кирпичные и каменные домики. В одном из таких домиков жила семья; жили они не очень богато, но их это устраивало. Тем более что в семье жили кот и пес. Еще маленькими взяли их эти люди себе домой; раньше котенок и щенок, по-видимому, жили на улице, в каких-то подвалах. Хозяева никоим образом не касались их происхождения - ведь главное вовсе не это. Пес и кот росли и были практически неразлучны. Пили из одной миски, постоянно лежали рядом и как будто разговаривали: иногда бывает лежат они так, вдруг пес издаст какой-то поскуливающий звук. А кот ему в ответ тихо мяукает, будто боится, что его кто-то услышит. А потом они будто обменивались мыслями с помощью взглядов. Так и жили эти два лучших друга. Кот постоянно днем, когда мальчик по имени Пьер ходил в школу, а его родители уходили на работу, выпрыгивал из окна и долго ходил по подоконникам, слонялся среди других котов, в то время как пес лежал у окна и ожидал прихода приятеля.
Но вот однажды, уйдя днем, кот не пришел. Не пришел кот и вечером. И на следующее утро не пришел. И потом не пришел... Вот уже прошла неделя. Маленький Пьер заливается слезами, родители ходят из стороны в сторону, а пес печальными глазами смотрит в сторону окна, как будто надеясь на то, что кот все-таки вернется. Но кот не возвращался... Тогда пес начал размышлять. Он стал припоминать все то, что рассказывал ему его друг. Пес понимал, что хозяевам будет ужасно грустно, если он тоже убежит, но ничего другого не оставалось. Он отправился искать своего друга детства.

  Пес слонялся по улицам Парижа и искал кота. Он рассматривал крупные надписи и картинки в газетах. Хотя он и не понимал русский язык, но мог различить лишь одно слово: "кошка". Много времени утекло в его бесплодных поисках. Но вот однажды, в какой-то газете он увидел заветное слово и картинку крупного плана: много-много кошек куда-то направляется. Своего кота он на фотографии не увидел, но сразу понял, куда ему нужно направиться. Но он так боялся опоздать... Кошки направлялись, чтобы захватить мир. Наверняка, Кота ввязали в это все без его согласия... Если собаки выступят против кошек, неизвестно, кто выживет. Возможно, погибнут все. Эта трагическая мысль промелькнула в глазах у пса. Он направился дальше. Ему не страшна была смерть, лишь бы найти друга.
Пока он так искал кота, на его пути встречались шайки собак. Они как будто бы были враждебно настроены. По всем городам, идя на Восток, нигде не было кошек. Везде слышались плачи и крики детей, которых покинули кошки, а теперь покидают и собаки... Ведь какими бы жестокими порой ни были люди, от природы им дано ужасно чувствительное сердце. Пес не хотел войны. Слишком дорого она будет стоить этому миру...
Пес наткнулся на большую стаю собак. Они сообщили ему, что догоняют кошек. Чтобы найти кота и предотвратить каким-нибудь образом войну, псу пришлось притвориться "котоненавистником" и присоединиться к стае.
Через месяц псам сообщили, что коты остановились где-то рядом. Это где-то примерно в Праге. И вот пес и сам заметил великое множество кошек. "Интересно, почему люди их до сих пор не отловили? У них же столько приспособлений!", но тут вспомнил о том, что собаки иногда читают мысли, и услышал в ответ от кого-то: "Кошки исцарапали всех, кто пытался им противостоять". Пес в знак согласия еле заметно кивнул. Внезапно он заметил какую-то кошку прямо на дереве. Она сидела и всматривалась в собак, подслушивала. Пес уже открыл рот, чтобы закричать "Шпионы!", но голос вдруг куда-то ушел. Все вокруг поплыло. Кот! Он нашел его! После таких долгих скитаний... после всего этого... Что же делать? Броситься навстречу коту? Или нет? Промолчать? Сделать вид, что он его не видит? Даже с его помощью кот не справится со всеми собаками.

Пес отошел за холм и приглушенно, трепетно позвал: "Кот... кот... Василий? Это ведь я, Тоба... ты разве забыл меня? Я столько проделал, чтобы лишь найти тебя... кот... пожалуйста, слезай сюда!..."- почти молил преданный друг.
"Что? Разве ты не против котов? Разве ты не хотел вместе с ними убить всех нас?" - спрашивал кот. Он начал потихоньку слезать с дерева...